2021年11月23日，山東能源集團(tuán)于香港交易所成功發(fā)行3年期5億美元高級無抵押境外美元債券（以下簡稱“本次發(fā)行”），發(fā)行票面利率為2.9%。
　　今年以來，煤炭供需形勢高位運(yùn)行，煤炭價格持續(xù)走高，全國能源供應(yīng)形勢緊張。為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于做好煤炭保供工作的系列決策部署和山東省委省政府關(guān)于做好保電保供工作的具體指示，山東能源集團(tuán)迅速成立煤炭保供專項工作小組，統(tǒng)籌國內(nèi)外資源保供，多措并舉，制定完善能源保供計劃及儲煤方案，不斷提高工作科學(xué)化水平，全力以赴保障煤炭供應(yīng)。同時在當(dāng)前國際能源行業(yè)迎來綠色能源更迭、全球煤炭行業(yè)面臨升級轉(zhuǎn)型壓力、全球企業(yè)面臨嚴(yán)峻疫情挑戰(zhàn)的大背景下，山東能源集團(tuán)實現(xiàn)“三新”：新亮相、新起點(diǎn)、新征程，成功完成本次美元債券發(fā)行。
戰(zhàn)略新發(fā)展 主體新亮相
　　本次發(fā)行為山東能源集團(tuán)聯(lián)合重組后首次境外債券公開發(fā)行，完善了集團(tuán)債券收益率曲線，展現(xiàn)了集團(tuán)立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局的信心，堅持存量優(yōu)化增量跨越并重的戰(zhàn)略，心無旁騖做強(qiáng)做優(yōu)做大煤炭、煤電、煤化工、高端裝備制造、新能源新材料、現(xiàn)代物流貿(mào)易“六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)”的決心，在“十四五”開局之年向國際金融市場提供了展示集團(tuán)發(fā)展成果和信用資質(zhì)的窗口，為集團(tuán)國際化發(fā)展目標(biāo)實施向前邁進(jìn)了堅實的一步。
成本新標(biāo)桿 國際新起點(diǎn)
　　本次2.9%的收益率為能源行業(yè)可比交易最低發(fā)行利率。發(fā)行過程中，集團(tuán)密切關(guān)注市場動態(tài)，在劇烈波動的市場中成功把握有利的發(fā)行窗口，積極開展銷售推介工作，進(jìn)一步拓寬了國際資本市場融資渠道。定價當(dāng)日，集團(tuán)以3.3%初始價格指引推出交易，簿記峰值超過15億美元，實現(xiàn)超過3倍賬簿覆蓋?；趶?qiáng)勁的賬簿表現(xiàn)，本次交易最終價格較初始價格指引收窄40基點(diǎn)至2.9%，實現(xiàn)能源行業(yè)可比交易最低發(fā)行利率，亦實現(xiàn)集團(tuán)境外債發(fā)行收益率歷史新低。
融資新規(guī)模 集團(tuán)新征程
　　本次5億美元的發(fā)行規(guī)模為能源行業(yè)可比交易最大發(fā)行規(guī)模。本次債券路演成功吸引諸多優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)踴躍參與，包括境外知名基金、資產(chǎn)管理公司、保險公司和銀行等，充分體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對山能集團(tuán)實力的高度認(rèn)可，進(jìn)一步提升了集團(tuán)在國際資本市場的品牌形象，為集團(tuán)后續(xù)資本市場運(yùn)作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
　　面向未來，山東能源集團(tuán)將認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)的重要指示精神，立足國內(nèi)，布局境外，聚力發(fā)展“六大主業(yè)”，打造全球清潔能源供應(yīng)商和世界一流能源企業(yè)，全面增強(qiáng)國有企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力，力爭“十四五”末形成萬億資產(chǎn)、萬億營收“雙萬億企業(yè)集團(tuán)”。

                

相關(guān)標(biāo)簽： 山東能源集團(tuán)成功發(fā)行5億美元境外債券